Banco liderado por Ricardo Salgado vai emitir mais de 294 milhões de acções.

O BES anunciou hoje o registo do aumento de capital de 3.499.998 euros para 4.030.232.150,4 euros, ou seja de 530,2 milhões de euros, mediante a emissão de 294.573.418 novas acções, sem valor nominal, com um valor unitário de 1,8 euros.

Este aumento de capital, tal como já tinha sido anunciado é por entradas em espécie, constituídas pelos valores mobiliários emitidos pelo BES, pelo BES Investimento, e pelo BES Finance, que foram objecto de troca.

O banco prevê a conversão das cautelas em títulos definitivos seja feita amanhã, dia 6, altura em que as novas acções serão admitidas à cotação. As novas acções são fungíveis com as restantes acções do BES e dão aos seus titulares os mesmos direitos que as demais existentes.

O impacto no core capital do BES deste aumento e capital é de 0,93%. Hoje ainda a holding que controla o BES, a ESFG, anunciou que tem em curso uma nova oferta de troca de títulos de dívida por novas obrigações, destinada “a reforçar o ‘core tier one’ numa base consolidada” , cujos resultados serão conhecidos ainda este mês.

A ESFG compromete-se a “continuar a explorar formas de fortalecer o seu ‘core tier one’ e a adoptar medidas destinadas a cumprir as novas exigências de capital do Banco de Portugal”. Recorde-se que no mês passado a ESFG realizou uma OPT de dívida por acções também para reforçar o rácio de core capital.

Com isso e com o aumento de capital do BES a ESFG ficou com um core capital de 8,5%, mas vai ter de ter reforçar para 9% até Junho de 2012 segundo os critérios mais exigentes da Autoridade Bancária Europeia (EBA).