Se o aumento de capital por troca de dívida for bem sucedido, o BES fica com um rácio tier 1 de 9,67%, acima do exigido para este ano.

O banco liderado por Ricardo Salgado informa em comunicado que vai submeter aos accionistas uma proposta de aumento de capital, não através da emissão de novas acções, mas através de uma Oferta Pública de Troca (OPT) de valores mobiliários, nomeadamente títulos de dívida. 

No documento, o BES,  que tem actualmente um rácio core tier 1 de 8,2%, informa que se a OPT tiver sucesso, e o aumento de capital for todo subscrito, o rácio aumenta em 147 pontos base, chegando até aos 9,67%, e ficando assim acima dos 9% exigidos para este ano e já perto dos 10% exigidos para 2010.

"O Conselho de Administração do Banco Espírito Santo irá submeter aos Accionistas uma proposta de aumento de capital social por novas entradas em espécie até 790,7 milhões de euros, através do lançamento de ofertas de troca sobre valores mobiliários", lê-se no comunicado enviado à CMVM.

O objectivo da operação é "reforçar os fundos próprios core do banco", tendo em vista o cumprimento dos requisitos mínimos de capital definidos pelo Banco de Portugal no âmbito do memorando de entendimento com a troika.

No mesmo documento, o banco liderado por Ricardo Salgado informa que o Conselho de Administração vai também propor o aumento do capital social de 5 mil milhões para 7,5 mil milhões de euros, uma proposta que visa conceder à instituição "uma maior flexibilidade para deliberar eventuais aumentos de capital que se afigurem necessários no futuro".

Para reforçar a sua liquidez, o BES pretende ainda "solicitar a concessão de garantias do Estado Português para três emissões de obrigações não subordinadas, com maturidade até três anos, no montante máximo global de 3,5 mil milhões de euros", indica o documento. Em Julho, o BES já tinha emitido 1,25 mil milhões de euros com o aval do Estado, a par de outros bancos portugueses, para fazer face ao congelamento nos mercados de crédito.

O BES apresenta as propostas aos seus accionistas numa assembleia geral a realizar no próximo dia 11 de Novembro, em Lisboa. 

Na sessão de hoje as acções do BES desceram 2,68% para 1,75 euros.